En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre mission première est de vous éclairer au mieux sur la faisabilité de vos projets patrimoniaux et leurs impacts financiers prévisibles. Afin de concrétiser ces projets, nous vous guidons ensuite vers les solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs et sélectionnées auprès de partenaires crédibles.

Porter un regard global sur votre environnement patrimonial et apporter des réponses en cohérence avec vos objectifs nécessitent une qualité d’écoute certaine et des compétences variées.

Après une première expérience sur les marchés financiers, puis nourri des 20 dernières années dans le conseil patrimonial et le crédit immobilier, mon parcours m'a permis de rencontrer des situations diverses et d’accompagner mes clients dans la durée.

La société CALLYRA n'est pas dépendante d’un groupe ou d’un réseau et la croissance n’est pas une priorité. Le développement de notre activité ne provient que de la confiance renouvelée de nos clients et des recommandations auprès de leur entourage.

La vie est faite de projets et d’aléas. Tout un chacun peut en avoir fait l’expérience et c’est aussi ce que nous retenons de nos 20 dernières années d’exercice professionnel dans le conseil financier. C’est pourquoi nous n’avons pas de réponse toute faite.

Seule la compréhension de votre environnement familial, de votre situation professionnelle, de votre profil d'investisseur, de votre surface patrimoniale, et la définition de vos objectifs nous permettront de vous proposer une solution personnalisée.

Interlocuteur à taille humaine, nous entendons construire une relation privilégiée et durable avec nos clients.